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光模块上游核心材料发展机遇:InP、薄膜铌酸锂(附报告)
材料汇 材料驱动未来,汇智成就创新! 关注新材料产业研究与投资:半导体材料、新能源材料、显示材料、化工材料、前沿材料、新材料投资等 306篇原创内容 公众号 点击最下方“在看”和“”并分享,“关注”材料汇 添加小编微信,遇见志同道合的你 延伸阅读: 重磅收官 | 2026中国新材料产业全景报告(100页完整版PPT) 【AI算力核心材料】2026中国铌酸锂产业全景图:光通信下一代关键材料(附52页PPT) 正文 一、光模块上游核心材料发展机遇:InP、薄膜铌酸锂 二、InP衬底: 光芯片带动需求侧高增长,行业具备高壁垒 1、光芯片核心上游原材料,衬底行业迎广阔发展机遇 2、AI算力需求推动衬底...
华泰证券研报表示,随着近年800G、1.6T光模块需求量的快速提升,以及未来3.2T时代的渐行渐近,看好光模块上游核心材料的发展机遇。InP衬底作为光芯片上游核心原材料,受益于光芯片厂商需求的快速拉动,行业呈现供不应求趋势;薄膜铌酸锂制备的调制器基于低功耗、高带宽等优势,未来有望于3.2T可插拔方案中迎来导入窗口期,产业链成长空间广阔。 财经频道更多独家策划、专家专栏,免费查阅>> 责任编辑:栎树...
市场涨跌 资金流向 赢家观点 上一交易日,三大股指集体小幅上涨,沪综指涨0.07%,深证成指涨0.10%,创业板指涨0.31%,北证50指数跌1.52%;电子化学品、元件、煤炭、电力板块涨幅居前,IT服务、互联网电商、通信服务、软件开发板块跌幅居前。沪深京三市成交额24268亿。 受英维克、天孚通信业绩不及预期影响,早盘科技股普遍走弱,午后A50突然直线拉升,三大指数全线翻红;但市场整体仍是偏弱格局,推动A股反弹的力量可能来自A50和恒指期货,显然地缘冲突的信息仍在影响市场走势,但国内资本市场的“韧性”不断展现。值得注意的是港股市场上,国有大行近期又开始“悄悄”创新...
分享一篇比较重量级的报告,对未来五年的光互联市场的低估方向看的挺清晰,七层结构分析,未来还是看专业垂直的细分赛道而不是大而全。 CPO被叫烂了,但估计 90% 的人连这个产业链到底分几层都没搞明白。光电子不是几个激光厂就能撑起来的,它是从最上游的材料设备,一路到最终的测试认证,整整七层环环相扣的链条,你站在不同的层下注,风险和回报能差出十几倍。过去一年这个板块涨幅从 200% 到 1700% 不等,本质就是不同层级在 AI 算力爆发周期里的弹性差异。 先把七层价值链说清楚。 最底层也就是第一层,是材料基板和工艺设备,这是整个产业链最先反映资本开支周期的环节,谁能卡供应谁就赢。这里面最夸张的是 ...
财联社4月22日讯,市场低开高走,沪指重返4100点,创业板指、深成指均涨超1%。创业板综指创历史新高,突破2015年6月3日的高点。沪深两市成交额2.56万亿,较上一个交易日放量1512亿。盘面上,市场热点快速轮动,全市场超2900只个股上涨。从板块来看,算力硬件方向全线拉升,东山精密、长光华芯涨停创历史新高,工业富联触及涨停,权重新易盛、中际旭创均创历史新高。光纤概念反复活跃,永鼎股份涨停,续创历史新高,杭电股份封涨停。算力租赁概念持续走强,协创数据触及20CM涨停,宏景科技涨超15%,双双创历史新高,杭钢股份封涨停。下跌方面,影视院线概念集体调整,光线传媒、博纳影业、幸福蓝海纷纷下挫。截...
中国 上海讯,2026年4月16日——行业领先的AI网络全栈式互联产品及解决方案提供商奇异摩尔今日宣布,奇异摩尔与图灵量子于4月15日达成深度战略合作,双方将共同研发并推进下一代光互联OIO(Optical Input/Output)技术项目,旨在以芯片级光互联解决方案突破算力瓶颈,构建光电融合的计算新范式,为全球算力产业升级注入全新动能。活动当天,奇异摩尔联合创始人兼产品解决方案副总裁祝俊东、图灵量子副总经理战永兴等重要嘉宾出席签约仪式。 此次合作是奇异摩尔与图灵量子优势互补、协同创新的重要实践,双方将通过各自在网络互联和光量子计算领域的技术积累,聚焦CPO技术底层创新与工程化落地,从算力互...
源杰科技,这只在2026年搅动A股的风云股票,股价一度冲破1460元,市值突破千亿,成为仅次于贵州茅台的A股第二高价股。然而,与1460元股价相伴的,是超过600倍的滚动市盈率。 这让所有投资者都面临一个哈姆雷特式的问题:站在千元之巅的源杰科技,究竟是AI算力浪潮下深不可测的“黄金坑”,还是泡沫破裂前最后的“泡沫顶”? “黄金坑”的逻辑:站在了AI算力的“心脏”上 看好源杰科技的人,认为它不仅是“黄金坑”,更是“钻石坑”。其核心逻辑清晰而有力:它卡位了AI算力最核心、最紧缺的环节——光芯片。 如果把数据中心比作AI的大脑,那么光模块就是神经网络,而光芯片则是神经网络的“心脏”。没有这颗高性能的...
【导读】A股盘初拉升,电池产业链大爆发,CPO概念股走强 中国基金报记者 晨曦 大家好!来一起关注最新的市场行情和资讯~ 4月22日,A股主要指数开盘集体飘绿,随后迅速回暖。截至发稿,上证指数、深证成指等翻红,创业板指跌幅明显收窄。 盘面上,上午通信、电子、煤炭等板块走强,电池产业链大爆发,光模块、光通信、光芯片、锂电等方向活跃;传媒、建筑等板块不振。 来看详情—— 电池产业链大爆发 4月22日,A股锂电方向盘初活跃,锂电负极、动力电池、锂电正极、固态电池、锂电电解液等概念股集体爆发。 个股方面,翔丰华开盘1分钟内走出20cm涨停,报39.79元/股。 振华新材涨超10%,骆驼股份、鼎胜新材涨...
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!华泰睿思核心观点随着近年800G、1.6T光模块需求量的快速提升,以及未来3.2T时代的渐行渐近,我们看好光模块上游核心材料的发展机遇,本篇报告中我们将系统梳理InP衬底与薄膜铌酸锂两大产业的成长逻辑:其中InP衬底作为光芯片上游核心原材料,受益于光芯片厂商需求的快速拉动,行业呈现供不应求趋势;薄膜铌酸锂制备的调制器基于低功耗、高带宽等优势,未来有望于3.2T可插拔方案中迎来导入窗口期,产业链成长空间广阔。AI算力带动光模块需求高增长,光芯片需求快速释放随着全球科技巨头继续加码AI算力投资,光模块产业链...
根据昨天推送《物料紧缺》,光芯片26-28年仍然紧张,多家国内供应商将获得扶持,产能扩张提速。 InP磷化铟衬底作为光芯片的“基石材料”,具备较高的电子迁移率,适配光通信高速数据传输需求,是EML光芯片、CW激光器的重要原材料。2026年光芯片随光模块放量供不应求,上游InP衬底环节也存在供需缺口,是当前光通信产业链的紧缺+价格弹性环节。目前InP衬底供应商主要为住友、AXT,国内相关企业的布局: - 广东先导集团:先导集团旗下子公司预计年产40吨InP晶体,3月18日清远环评已批复。公司可提供使用VGF法生长2-6 英寸InP衬底,是国内较早实现6英寸InP衬底量产的企业,具备完整的In材料...
华泰证券研报表示,随着近年800G、1.6T光模块需求量的快速提升,以及未来3.2T时代的渐行渐近,看好光模块上游核心材料的发展机遇。InP衬底作为光芯片上游核心原材料,受益于光芯片厂商需求的快速拉动,行业呈现供不应求趋势;薄膜铌酸锂制备的调制器基于低功耗、高带宽等优势,未来有望于3.2T可插拔方案中迎来导入窗口期,产业链成长空间广阔。 全文如下华泰 | 通信:关注光模块上游核心材料发展机遇核心观点 随着近年800G、1.6T光模块需求量的快速提升,以及未来3.2T时代的渐行渐近,我们看好光模块上游核心材料的发展机遇,本篇报告中我们将系统梳理InP衬底与...