2026年7月7日，中材科技股份有限公司发布《华泰联合证券有限责任公司关于中材科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市保荐书》。
中材科技围绕新能源、新材料等战略性新兴产业方向，发展玻璃纤维及制品、风电叶片等核心主业产品。公司公布了2023 - 2025年主要经营和财务数据，如2025年资产总额6,559,097.80万元，营业收入3,019,548.77万元等。
公司存在多方面风险。与发行人相关的风险包括经营业绩波动、产品价格和原材料价格波动致毛利率下降、锂电池隔膜毛利率较低、风电叶片销售集中度较高、短期偿债压力较大、固定资产减值、应收账款回收、存货跌价、境外销售和汇率波动、部分房产权属瑕疵、同业竞争等。与行业相关的风险有行业周期性波动、市场竞争加剧、行业技术迭代、产业政策、环境保护等风险。募集资金投资项目也存在产品技术升级迭代、行业竞争加剧、产能消化、毛利率下降、效益不及预期、新增折旧摊销等风险。本次发行还面临审批、股价波动、摊薄即期回报等风险。
本次向特定对象发行股票，发行对象包含中联投资在内不超35名，中联投资拟用82,014.92万元认购。发行采取询价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格有相关规定和调整方式。发行数量按募集资金总额除以发行价格计算，不超发行前总股本30%。中联投资认购股份限售18个月，其他对象限售6个月。募集资金总额预计不超448,114.92万元，扣除费用后净额拟投向年产3,500万米低介电纤维布项目、年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目、偿还国拨资金专项应付款、补充流动资金。
保荐代表人为冯旭和廖君，项目协办人为李秋岩。保荐人承诺履行相关职责，发行人已履行完备内部决策程序，保荐人认为发行人证券具备在深交所上市条件。
