2026年7月17日，国泰海通证券股份有限公司发布关于深圳市龙图光罩股份有限公司科创板向特定对象发行股票之上市保荐书。
龙图光罩是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商，主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售，量产产品对应下游晶圆制造工艺节点已提升至90nm，65nm节点产品也已开始送样验证。公司拥有多项发明专利和软件著作权，研发实力较强。
最近三年，公司资产规模、营业收入等均有一定变化。但公司也面临诸多风险，如技术上产品迭代和关键技术人才流失风险；经营上原材料和设备依赖进口、产品质量控制、原材料价格波动、知识产权保护与技术泄密风险；财务上毛利率下滑、经营业绩下滑、应收账款回收、汇率波动风险；行业上市场竞争加剧和技术替代风险；宏观环境上宏观经济波动和产业政策变化风险等。
本次向特定对象发行股票，股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行对象不超过三十五名。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，发行数量不超过40,050,000股。募集资金总额不超过146,000.00万元，扣除发行费用后净额将全部用于40nm - 28nm半导体掩模版生产线建设项目。
保荐人认为，本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关规定，募集资金投向属于科技创新领域，发行人具备向特定对象发行股票的基本条件，同意推荐其股票在上海证券交易所科创板上市交易。
