长电科技拟向特定对象发行A股募资不超65亿元,投向四大先进封装项目,尚待股东大会审议

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2026年09月04日,江苏长电科技股份有限公司(证券简称:长电科技,证券代码:600584)发布《2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元,拟募集资金总额不超过650,000.00万元(含本数),扣除发行费用后拟投入高性能计算高端先进封装平台扩产项目、高端电源模组先进封装测试产能升级项目、晶圆级封装先进工艺平台升级扩能项目、高密度大容量存储芯片系统级封测能力升级项目,同时拟使用190,000.00万元用于补充流动资金和偿还银行贷款,该部分金额占募集资金总额比例不超过30%。

本次发行对象为包括控股股东磐石润企(深圳)信息管理有限公司在内的不超过35名符合监管要求的特定投资者,所有发行对象均以现金方式按同一价格认购,其中磐石润企拟认购本次募集资金总额的22.53%对应的股份,不参与定价竞价但接受竞价结果,若未能通过竞价产生发行价格则不参与认购。本次发行定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值,若期间发生除权除息事项将按规则调整发行价格。

本次发行完成后,磐石润企认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让,其余发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。截至2026年6月末,磐石润企持有长电科技22.53%股份,为公司控股股东,中国华润为实际控制人,本次发行前后公司控制权不会发生变化。

长电科技表示,本次募资是公司从“规模领先”向“技术引领”转型的关键支撑,目前公司现有先进封测产能趋于饱和,本次募投项目将扩充高端先进封装产能,满足AI算力、存储芯片、智能驾驶等下游领域需求,巩固全球第三、中国大陆第一的封测龙头地位,同时优化公司资本结构,增强抗风险能力。

本次发行已经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过,尚需取得有权国资审批单位批准、公司股东大会审议通过、上交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。

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