芯片设备大厂TEL净利润将暴涨45%,中国市场占比达45%

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日本芯片制造设备制造商Tokyo Electron(TEL)上调已经创下纪录的全年盈利预测,但该公司面临中国需求放缓以及加强出口限制的风险。

Tokyo Electron表示,预计截至2025年3月财年,集团净利润将增长45%,至5260亿日元(34亿美元),较早前的预测高出480亿日元。

这超过了分析师预测的4870亿日元。Tokyo Electron目前的销售额将跃升31%,至2.4万亿日元,比之前的预期高出1000亿日元。

Tokyo Electron还宣布增加股息,并回购高达700亿日元的股票。

“目前对人工智能(AI)服务器的投资持续强劲,”Tokyo Electron总裁Toshiki Kawai表示,他还指出,对配备人工智能的个人电脑和智能手机的投资强劲。

Tokyo Electron预计,随着中国芯片制造商的投资热潮逐渐消退,该公司下半年在中国的销售额份额将从第二季度的41%降至30%左右。

日本芯片制造设备行业整体表现强劲。Tokyo Electron、爱德万测试、Disco(迪斯科)、Screen Holdings和东京精密公布4月至9月期间的净利润总额为4190亿日元,比去年同期增长80%,创下有记录以来的第二高水平。

除了未公布全年预测的迪斯科外,其他公司均上调了本财年的盈利预期。

这种强劲表现归功于对生成式AI半导体的不断增长的需求。微软7-9月季度的资本支出同比增长80%,达到200亿美元,因为它增加了更多配备生成式AI芯片的服务器。

随着芯片制造商对制造越来越复杂的芯片的技术需求,生产设备价格正在上涨。截至9月的六个月内,这五家日本制造商的利润率达到21%,为有记录以来的第二高。

对于Tokyo Electron和Screen来说,中国在4-9月的芯片制造设备销售额中的比重达到约45%。

根据SEMI的数据,中国在芯片制造设备上的资本支出将在2024年首次超过400亿美元。但该行业协会预计明年支出将恢复到2023年的水平。

“即使是传统几代产品的需求也在降温,有迹象表明投资正在推迟,”日本芯片制造设备制造商Kokusai Electric总裁Fumiyuki Kanai表示。

“随着中国客户进入设备升级阶段,投资将在一段时间内放缓,”Screen总裁Toshio Hiroe表示。

责编: 李梅
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