字节跳动推出的生成式AI服务“豆包”上线仅五个月，用户数已超越1.6亿，跃大陆AI助理龙头，并成为全球用户数第二大，因应用户与服务内容激增，后续AI服务器建置需求强大，主要代工厂英业达跟着旺，本季营收可望攀上全年高峰，明年出货持续看俏。
“豆包”以远低于同业的定价策略挥军市场，大幅降低AI使用门槛，目前用户在全球排名仅次于Open AI的ChatGPT。业界指出，字节跳动为英伟达AI芯片在大陆最大买家，随着价格战策略奏效，用户数大扩张，算力需求也将节节升温，点燃更庞大的AI服务器建置潮。
英业达已拿下字节跳动、百度、阿里巴巴、腾讯等大陆四大CSP厂订单，主要出货形式为 L10（机柜组装与测试）及 L11（服务器整合与机架布建），本季受惠美系、陆系客户对AI服务器需求较预期强劲，单季营收可望登今年高峰。
英业达乐看明年AI服务器前景，英业达指出，今年AI服务器营收将年增2.5倍至三倍，占比将达20%至30%，明年出货持续升温，占比将进一步放大至三至四成。对于陆系客户，将遵循法规出货。
字节跳动豆包大模型今年5月开启对外服务，在抖音、今日头条、剪映等广泛应用，11月全球AI产品排行榜中，豆包APP的MAU（月活跃用户数量）达5,998万，仅次OpenAI的ChatGPT位居全球第二，目前MAU更已突破7,000万，随着用户数大增，背后势必得有更强大的算力基础支撑。
法人指出，以字节跳动旗下脸萌科技开发的文字转影片App“即梦 AI”来看，即梦的影像生成模型Magic Video v2若MAU达到1亿，且每天有生成10分钟影片的需求，则需28万个英伟达H100 GPU，MAU达到2亿时，对H100的需求将达到55万个。
若仅以类似的文字模型来推算，以ChatGPT MAU为6亿来看，推理需求约需35万个A100显卡，训练需求需12万个A100显卡，将引爆强劲的AI服务器建置潮，也将为相关代工伙伴英业达带来更丰沛的订单。
