半导体设备行业作为半导体产业链上游基石，是加快发展新质生产力的重点领域，对信息技术革命、经济建设、社会发展和国家安全具有重要战略意义和核心关键作用。
不久前，美国商务部工业与安全局（BIS）公布了对中国半导体出口管制措施新规则，将140家中国半导体相关公司列入“实体清单”，其中包括100多家半导体设备和工具制造商。这是美国对华芯片制裁有史以来新增“实体清单”公司数量最多、规模最大的一次。
在美日荷出口管制趋严的背景下，中国半导体设备发展的速度惊人，集微咨询统计了2019-2024年半导体上市公司的业绩情况，设备领域半导体企业总营业收入复合增长率30.5%，总净利润复合增长率36.7%，增速明显高于其他领域。
预计2024年将继续保持高增长
据统计，营业收入方面，A股半导体设备上市公司，2019年总额为200.9亿元，2020年总额为251.8亿元，同比增长25%，2021年总额为383.7亿元，同比增长52%，2022年总额为578.3亿元，同比增长51%，2023年总额为767.6亿元，同比增长33%。集微咨询预计2024年A股半导体设备上市公司营收总额为990亿元，同比增长29%，2019-2024年其营业收入复合增长率为30.5%。
净利润方面，A股半导体设备上市公司，2019年总额为26.2亿元，2020年总额为42.8亿元，同比增长63%，2021年总额为74.3亿元，同比增长73%，2022年总额为119.2亿元，同比增长60%，2023年总额为160.2亿元，同比增长34%。集微咨询预计2024年A股半导体设备上市公司净利润总额为171亿元，同比增长6%。2019-2024年净利润复合增长率为36.7%。
值得一提的是，2024年预计增长率为6%，相比此前大幅降低。集微咨询分析师表示，由于近年设备企业发展迅速，竞争也开始变得愈加激烈，导致净利润增长率大幅降低。
业绩增速明显高于其他领域
相比于半导体行业整体发展情况而言，设备领域增幅明显高于其他领域。
据集微咨询统计，营业收入方面，2019-2024年，整个半导体上市公司收入从4174亿元增长至9100亿元，复合增长率13.9%；设计领域从1179.8亿元增长至2480亿元，复合增长率13.2%；制造领域从308.7亿元增长至920亿元，复合增长率20%；封测领域从973.9亿元增长至1800亿元，复合增长率10.8%；材料领域从492.6亿元增长至1130亿元，复合增长率14.8%；电子元件领域从202.4亿元增长至330亿元，复合增长率8.5%；IDM领域从815.6亿元增长至1460亿元，复合增长率10.2%。设备领域复合增长率为30.5%，远高于其他细分领域。
净利润方面，2019-2024年，整个半导体上市公司净利润从199.3亿元增长至640亿元，复合增长率21.5%；设计领域从52.9亿元增长至207亿元，复合增长率25.5%；制造领域从4亿元增长至42亿元，复合增长率48%；封测领域从22.2亿元增长至61亿元，复合增长率18.4%；材料领域从27.8亿元增长至65亿元，复合增长率15.2%；电子元件领域从37.4亿元增长至54亿元，复合增长率6.3%；IDM领域从28.7亿元增长至43亿元，复合增长率7%。设备领域复合增长率36.7%，高于制造领域外的其他细分领域。
集微咨询分析师表示，过去的几年是中国半导体设备发展的黄金时期，先由2020年始的全球缺芯潮引发全球晶圆厂扩建产能，推动上游设备、材料业快速发展。再叠加国际形势变化，中国国产化进程加速推进，中国半导体设备进入高速发展阶段，即使在2023年整个半导体行业进入下行周期的情形下，设备领域增速依旧不受影响。预计2025年将继续保持高速增长。（校对/魏雪茹）
