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黄仁勋没说出口的伙伴 英伟达隐藏版CPO链四家出列

作者: 爱集微 03-24 07:19
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来源:经济日报 #英伟达#
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英伟达执行长黄仁勋于今年GTC大会端出硅光子共同封装光学(CPO)网络交换器,CPO跃居本届GTC最大亮点。业界盘点黄仁勋点名的英伟达CPO美、日、中等地伙伴后发现,讯芯-KY(6451)、富鼎(8261)、全新(2455)与稳懋(3105)是黄仁勋「没说出口的四家隐藏版英伟达CPO概念股」,也将跟着英伟达冲刺CPO领域同步壮大。

根据英伟达揭露的讯息,其CPO伙伴当中,台厂在台面上有台积电、鸿海集团、矽品、波若威等入列;另有Lumentum、Coherent、康宁、Fabrinet、SENKO、住友电工和天孚通信等美、日、中厂商。

业界盘点黄仁勋揭露的英伟达CPO伙伴名单后发现,有四家台厂是「隐藏版英伟达CPO概念股」,包括担纲鸿海集团CPO布局的讯芯、富鼎。另外,稳懋是Lumentum最大代工厂,Lumentum多年前并购此次也入列英伟达CPO伙伴的Coherent,随着Lumentum、Coherent都居英伟达CPO要角,稳懋等于同时吃到英伟达两大CPO协力厂订单,成为另一赢家。至于全新则是供应硅光产业上游磊晶,也将受惠。

业界指出,鸿海集团不止在AI服务器组装独占鳌头,同时也正积极冲刺CPO,旗下封测厂讯芯扮演先锋外,子弟兵富鼎也藉由MOSFET切入CPO市场,大抢CPO庞大成长商机。

讯芯在台积电前共同营运长、业界人称「蒋爸」的蒋尚义担任董座领军下,CPO发展脚步最受瞩目。供应链透露,讯芯开发的800G规格CPO已获客户验证,今年上半年可望逐步拉高出货动能,下半年进入放量出货阶段,2026年出货将比今年大幅成长。

另外,CPO主要为光纤元件及半导体芯片整合在同一载板上,再焊接到PCB板当中,因此除了CPO元件之外,在PCB上仍需要电源管理IC及MOSFET等芯片,成为MOSFET厂抢攻的新市场,富鼎身为鸿海集团MOSFET布局要角,也将跟着搭上CPO商机。

稳懋方面,该公司曾于法说会表示,AI在光通讯及数据中心的应用成为市场关注焦点,稳懋也掌握其中商机,无论是传统的光收发模块或是硅光子技术都有着墨。

全新则是供应硅光上游的磊晶,董座陈建良日前透露,光通讯产业将持续成长,目前数据中心相关的光通讯营收已占公司光电子营收超过五成,将会是今年全新获利成长的关键动能。

责编: 爱集微
来源:经济日报 #英伟达#
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