美国关税大刀砍乱全球产业供应链,也连带引发在美销售业务占比高的品牌厂商如苹果、惠普、戴尔涌现提前拉货潮,近期为赶在关税表订实施日之前到货,并要求以空运加速出货,预期将带动包括广达、仁宝、鸿海及英业达、纬创等台ODM厂之笔电出货动能。
特朗普日前宣布最新一波关税令后,美国已出现担忧涨价而出现的恐慌性消费潮,除了部分民生用品外,苹果旗下的iPhone系列、Macbook系列等产品都涌现一波抢购。
另一方面,位居美国PC市场前两大的惠普、戴尔两大美系品牌,继于去年第四季因应销美需求备库存,启动一波拉货潮后,持续于今年第一季备货,尤3月后、配置英伟达NVIDIA新一代RTX 50系列GPU的笔电新品陆续进入铺货期,两大美系品牌亦扩大拉货动能。
但计画赶不上特朗普的政策变化,近日传出美系品牌已要求ODM厂直上空运、加速出货,台ODM厂位于泰国、越南的非中主力笔电产线近一个月来持续赶单的情况未停。不过供应链厂商也透露,这一波拉货潮后,出货能见度也因客户端转趋观望,变得不明朗。
台ODM各厂针对销美之产品及客户动向相关消息,皆未证实及表态,仅说明将配合客户需求、以其多元布局之产能调整弹性因应,目前出货作业则依原规划进度进行。
供应链厂商直言,以PC产业来说,除中高阶以上的电竞系列机款外,一般PC产品的毛利率仅有中低个位数,且几乎所有的主要零组件都不在美国产制或组装、难以找到在美供应商可替代,对于美国在地SI及客制化型品牌厂商,成本的爆增无可避免、且亦无法吸收,终端产品的价格上涨也将因关税的实施而势在必行。
厂商指出,就算拉到目前相对可行的墨西哥进行组装,也还得进一步确认美国政府对美墨加自由贸易协定(USMCA)的北美制造原产商品定义,及美方针对RVC(Regional value content,区域价值含量)计算的方式是采交易价值、或净成本的方式认定,预期产业供应链混乱的状况至少得持续一季以上,俟美国政府和客户端有更明确的细节和应对后,才会逐渐明朗。
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