3月20日晚间，上海先导基电科技股份有限公司（股票代码：600641，以下简称“公司”）披露2026年度向特定对象发行A股股票预案，拟向控股股东关联方先导科技集团有限公司募集资金不超过35.10亿元，用于半导体、新材料及科学仪器等领域的四个产业化项目建设。
夯实资本实力，稳固发展根基
本次发行旨在夯实主业发展根基，提升长期竞争力，推动战略转型进一步深化。本次定向增发拟募集资金总额不超过35.10亿元，扣除发行费用后将全部用于公司业务相关的四个产业化项目。发行完成后，公司资本结构将得到显著优化，资产负债率进一步降低，为重大项目落地和业务拓展提供坚实的资金保障。
值得关注的是，发行对象为公司实际控制人朱世会先生控制的先导科技集团有限公司（以下简称“先导科技”）。发行完成后，先导科技及一致行动人先导汇芯（上海）科技投资有限公司合计持股比例将由目前的24.27%提升至39.71%，公司控制权进一步稳固。先导科技已承诺，本次认购股份自发行结束之日起36个月内不转让，充分彰显控股股东对公司长期价值的认可与战略定力。
聚焦国产替代，布局优质赛道
根据公告，本次定增募投项目围绕半导体产业链关键环节展开，涵盖半导体光学部件、精密零部件和子系统、高端科学仪器以及材料业务升级改造等领域。
其中，半导体光学部件研发及产业化项目，重点突破高端光学部件与超高压汞灯、短弧氙灯等特种光源关键技术，为国内先进集成电路制造体系提供技术支撑；半导体精密零部件和子系统研发及产业化项目聚焦反应腔模组、沉积模组、传输模组等核心子系统，推动半导体设备零部件国产化进程；高端量测装备与生命科学仪器研发及产业化项目围绕质谱、色谱、光谱系统及高性能显微镜等高端科学仪器展开研发，把握国产替代窗口期；铋材料业务升级改造项目聚焦闪烁晶体级超高纯氧化铋等高端铋化合物材料，拓展半导体、新能源、医药等下游应用领域。
上述项目布局紧密贴合半导体产业自主可控与高端科学仪器国产化的政策导向和市场需求，随着募投项目逐步落地，有望成为公司未来业绩增长的重要支撑。
稀散金属龙头赋能，产业深度协同
先导科技集团有限公司系公司实际控制人朱世会先生控制的企业，是全球稀散金属领域的龙头企业，硒、碲、铋、铟、镓、锗等产品产量位居全球第一，拥有覆盖全球的原材料供应网络与战略储备。2024年度，先导科技实现营业收入361.13亿元，目前跻身《财富》中国500强第387位。
先导科技集团设有中央研究院、两个国家级博士后科研工作站及两个国家级技术中心，申请专利逾6000项。其掌握的超高纯材料提纯、精密陶瓷成型、光学设计加工、晶体生长等核心技术，以及从核心材料到高端器件的完整技术链条，与公司的半导体零部件及新材料业务形成深度协同。在集成电路领域，集团专注于发展集成电路关键材料和核心零部件，以及新一代半导体的衬底、外延、芯片和模块，致力于成为一至四代半导体材料、核心零部件和应用器件的引领者。目前，先导科技集团业务范围已覆盖全球领先的半导体客户如台积电、三星、应用材料、SK海力士、TDK等。
先导科技集团本次以自有或自筹资金参与定增，一方面为上市公司提供资金支持，优化公司资本结构；另一方面其产业资源与技术能力可在原材料供应、技术研发、客户资源等方面为公司提供支撑，助力公司在半导体零部件及新材料领域的技术攻关与市场拓展。
战略聚焦成效显现，开启高质量发展新篇章
公司自2024年11月完成实际控制人变更后，明确“半导体装备+零部件+新材料”的综合性平台定位。目前，公司旗下凯世通在离子注入机领域已实现国产低能大束流离子注入机的量产交付，完成了从样机研发、产线验证到规模生产的完整跨越；铋材料业务自2025年1月起稳步推进，生产基地已覆盖广东清远、安徽五河、湖北荆州、浙江衢州等地，产业基础逐步夯实。
本次定增将进一步为公司转型发展注入强劲动力，助力公司深耕半导体相关核心赛道，推动转型进程不断深化。
公司表示，将视此次定增项目为行业机遇与自身转型需求交汇点上的关键举措，严格按照预案要求规范推进各项工作，使得募投项目顺利落地、高效推进，加快实现项目投产见效。同时，公司将持续聚焦核心技术研发，优化业务布局，强化产业链协同，不断提升核心竞争力，切实维护全体投资者的合法权益，努力实现公司价值与投资者利益的共同提升，在半导体相关产业链实现可持续发展。
