Omdia大幅上调了其对2026年半导体收入的预测至62.7%，再次反映出在持续需求和全年预计延续的供应短缺推动下，DRAM和NAND市场正经历前所未有的增长。预计DRAM市场规模将接近翻倍，而体量较小的NAND市场相较2025年可能增长至四倍。
Omdia指出，传统存储芯片（memory IC）的供应受限，正因行业资源向高带宽存储器（HBM）生产倾斜而进一步加剧。HBM产量较低，但价格显著更高。企业级和数据中心的强劲需求将持续主导2026年的市场格局，供应明显缓解预计要到2027年中后期才会出现。
企业端将在2026年迎来一轮大规模服务器更新周期，同时叠加超大规模云厂商（hyperscaler）创纪录的资本开支。各类组织正在加速淘汰旧硬件，以支撑更高负载的计算需求，在庞大的存量设备基础上形成显著市场机会。与此同时，行业正明显转向基于新一代芯片和先进互连技术的高价值系统设计。该趋势叠加关键元器件持续短缺，将推高平均售价（ASP）。
计算与数据存储将成为半导体收入增长最快的领域，2026年同比增长预计达90%，整体规模将超过7000亿美元。这主要得益于数据中心服务器及其他高存储密集型应用的强劲需求，以及存储芯片价格上涨。
如此前所述，消费电子和无线通信领域在2026年同样展现出积极前景。尽管智能手机出货量预计基本持平，但由于存储价格上涨，半导体收入仍将增长，从而显著抬高整机物料成本（BOM）。（校对/孙乐）
