2026年05月29日，通合科技发布第五届董事会第十八次会议决议公告。
会议逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。公司已获中国证监会批复，同意向不特定对象发行可转换公司债券注册申请。本次拟发行可转债募集资金总额不超52,193.27万元，发行数量5,219,327张，每张面值100元，按面值发行，期限6年，自2026年6月2日至2032年6月1日。票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%。
转股期自2026年12月8日至2032年6月1日，初始转股价格33.18元/股。还设置了转股价格向下修正、赎回、回售等条款。发行方式为向原股东优先配售，余额部分向社会公众投资者发行，由保荐人（主承销商）余额包销，承销期为2026年5月29日至2026年6月8日。
募集资金净额拟投资于数据中心用供配电系统及模块研发生产项目和补充流动资金。此外，会议还审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。
