2026年6月11日，国泰海通证券股份有限公司发布关于深圳壹连科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。
壹连科技是集电连接组件研发、设计、生产、销售、服务于一体的产品及解决方案提供商。截至2025年12月31日，公司总股本91,414,580股，王星实业为控股股东，田王星、田奔父子为实际控制人。2023 - 2025年度，公司营收分别为307,455.55万元、390,506.90万元和514,895.90万元，归属于母公司股东的净利润分别为25,989.28万元、23,312.87万元和29,346.53万元。
经核查，发行人本次发行符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件。公司本次发行可转债募集资金用于新能源智能制造柔性电连接系统项目和补充流动资金，符合国家产业政策及相关规定。
不过，公司存在客户集中度较高、经营业绩波动或下滑、毛利率下降、存货跌价、应收账款回收等风险，也面临新能源行业竞争、原材料价格波动等行业相关风险，以及可转债本息兑付、募集资金项目收益不达预期等其他风险。
此外，保荐人认为发行人具有专业的电连接系统全开发服务能力、柔性智造与垂直整合等优势，未来发展前景良好。
