1.继高层动荡再起，传OpenAI 高管5月已作好倒闭准备
2.软件业：前8个月IC设计收入2393亿元，同比增长13.8%
3.三星/京东方等面板厂竞相投资 国产供应链厂商有望受益
4.高通完成2亿美元收购Sequans 4G物联网技术
5.三星海外公司员工裁减约10% 已在新加坡、澳大利亚等地开始裁员
6.印度iPhone零件厂火灾生产中断 苹果可能转向中国救急
7.三星印度家电厂罢工加剧 逾900人遭拘留
1.继高层动荡再起，传OpenAI 高管5月已作好倒闭准备
OpenAI高层继续动荡，近日，OpenAI CTO 米拉·穆拉蒂（Mira Murati）在社交平台上发帖表示，自己将离开工作了6年多的OpenAI。宣布离职前，米拉·穆拉蒂在OpenAI依然活跃。例如，9月，OpenAI发布o1系列模型，米拉·穆拉蒂是贡献者之一。她的社交账号也持续转发关于OpenAI的新消息。
而在穆拉蒂辞职后不久，OpenAI又有惊人内幕曝光。据外媒消息，OpenAI高管在5月份失去联合创始人兼首席科学官苏茨克维后作好了倒闭的准备。
苏茨克维是一位真正意义上的AI天才。过去十年间，人工智能领域研究掀起了一股浪潮，其中许多具有里程碑意义的技术成果都离不开苏茨克维的贡献。例如，深度卷积神经网络AlexNet的问世、用于时序预测的Seq2Seq模型，以及广泛应用的主流机器学习框架TensorFlow，都是他在这一领域的重要成果。这些技术不仅推动了AI的发展，也奠定了机器学习的基础。
OpenAI 8月份营收达到3亿美元，比2023年初增长了170%。年收入方面，该公司预计今年约为37亿美元。但一名看过相关文件的金融专业人士的分析显示，在支付了与服务运营相关的成本，以及员工工资和办公室租金等其他支出后，该公司预计今年将亏损约50亿美元。这些数字不包括向员工支付以股权为基础的薪酬。
OpenAI一直在与潜在投资者进行一轮投资，可能会带来70亿美元的投资，使该公司的估值达到1500亿美元，成为私营科技公司有史以来最高的投资之一。
此外，OpenAI也在努力将自己重组为一家营利性公司。现在担任公司首席执行官的萨姆·奥特曼（Sam Altman）、科技巨头埃隆·马斯克（Elon Musk）和其他几名技术专家在2015年底成立了人工智能研究实验室（ai research lab），作为一个非营利组织，该实验室的董事会仍然控制着公司的运营。
但在2018年，在马斯克和他的资金离开后，奥特曼将该业务转变为所谓的利润上限公司，以便筹集构建人工智能所需的数十亿美元。
2.软件业：前8个月IC设计收入2393亿元，同比增长13.8%
据电子信息产业网报道，9月30日，记者从工信部官网获悉，2024年前8个月，我国软件和信息技术服务业（以下简称“软件业”）运行态势良好，软件业务收入保持平稳增长，利润总额增长有所放缓，软件业务出口增速持续向好。
数据显示，前8个月，我国软件业务收入85492亿元，同比增长11.2%，增速与前7个月持平；软件业利润总额10226亿元，同比增长9.8%。；软件业务出口362.5亿美元，同比增长3.8%。
其中，软件产品收入稳定增长。前8个月，软件产品收入19115亿元，同比增长8.2%，占全行业收入比重为22.4%。其中工业软件产品收入1811亿元，同比增长8.2%；基础软件产品收入1182亿元，同比增长11.6%。
信息技术服务收入持续两位数增长。前8个月，信息技术服务收入57790亿元，同比增长12.5%，在全行业收入中占比为67.6%。其中，云计算、大数据服务共实现收入8834亿元，同比增长11.8%，占信息技术服务收入的比重为15.3%；集成电路设计收入2393亿元，同比增长13.8%；电子商务平台技术服务收入7803亿元，同比增长9.3%。
3.三星/京东方等面板厂竞相投资 国产供应链厂商有望受益
面板厂商开启大规模OLED投资近十年来，OLED屏在智能手机领域的市场份额将于今年突破50%的市占率，成为主导智能手机市场的屏幕技术。加之终端品牌纷纷在其高端平板、笔电、显示器等产品采用OLED面板，将带动OLED面板市场需求持续增长。
伴随着OLED面板在各应用领域渗透率的提升，以及国内OLED产能的不断释放，国产OLED面板出货量持续提升。同时国内面板厂为了提升OLED面板配套的供应安全，加大对上游厂商的扶持，进一步推动OLED产业国产化进程。
OLED面板需求激增
苹果手机正在面板上酝酿全面革新。业内传出苹果公司将从明年之后将所有iPhone机型改为使用OLED面板，已开始向京东方和LG Display订购即将推出的iPhone SE的OLED显示屏。此举意味着LCD在iPhone的使用画下句号，明年将推出的SE机型将改为使用OLED显示屏。
据公开数据显示，今年上半年，全球智能手机OLED面板出货量首次超过了LCD液晶屏，标志着智能手机显示屏市场的重要转变。Omdia分析师指出，中国显示面板制造商正在以更具竞争力的价格向国内智能手机品牌供应高品质的AMOLED显示屏，迅速取代了TFT LCD，预计第三季度AMOLED的市场份额将达到56%。
目前，OLED在智能手机显示屏市场中的主导地位正在逐步显现。AMOLED屏幕的快速增长和市场份额的提升预示着未来市场的新趋势。这不仅意味着显示技术的进步，也反应了智能手机制造商对更高品质、更创新技术的追求。
除了智能手机外，随着对AI PC的需求日益增长，对高端笔记本计算机的需求也有望增加。数据显示，2024年，平板用OLED面板出货量将同比增加294%，主要是由于新的苹果iPad Pro OLED版本；笔记本计算机用的OLED面板出货量将同比增长152.6%。
与此同时，先前规划第8.6代IT OLED工厂的OLED制造商，正在提高今年笔记本计算机OLED出货量目标，为工厂大量生产作好准备。业内预计2024年显示器用OLED的出货量将同比增加139.9%。OLED电视显示器出货量将同比增加34.8%，各类OLED产品应用均在增加。
面板厂竞相投资IT OLED产线
伴随着中大尺寸OLED面板需求的逐渐增加，韩系厂商如三星显示、LG Display，以及中国面板厂商京东方、维信诺等正加紧布局8.6代线AMOLED生产线。
2023年4月，三星显示斥资4.1万亿韩元（约合人民币215.25亿元），在韩国建立先进OLED面板的量产系统。今年三月份，三星显示官宣，已开始建设新的8.6代IT OLED生产线，该产线由两条每月7.5K的生产线(每月15K)以双堆叠串联方式组成。
根据规划，三星显示将峨山中部工厂将现有的L8生产线改造为A6生产线，生产除智能手机外，面向IT设备的8.6代OLED面板。这将是三星显示器的第六条OLED生产线，计划今年安装主要设备，并于2026年开始大规模生产。
而LG Display正在出售广州LCD面板工厂，并将所获得的资金，LG Display预计将加速强化其针对苹果的中小型OLED业务。为此，预计将投资第6代或第8.6代OLED。随着全球电视市场放缓，LGD正在寻找OLED在新兴信息技术 (IT) 领域的机会。
国内面板巨头也不甘落后。京东方在成都开建了国内首条8.6代OLED面板生产线，是中国首条、全球第二条第8.6代AMOLED生产线，总投资630亿元人民币。目标在2026年量产8.6代OLED面板。
京东方指出，8.6代AMOLED生产线项目将打破OLED显示制造的国外垄断格局，将实现大陆OLED显示领域从“跟跑”到“并跑”再到“领跑”的历史性转折。
除了京东方外，维信诺也与合肥政府签署合作协议，建立并运营一条第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件生产线，从事中尺寸AMOLED相关产品的研发、生产和销售，该生产线已于9月25日开工建设。
此外，有传言TCL华星、深天马也有意建设8.6代AMOLED生产线。
新兴显示产业正站在技术革命与产业升级的交汇点上，建设高世代线是时势所趋，是必须抓住的战略机遇点。目前，中韩8.6代OLED产线的进展颇有竞赛意味。
据CINNO Research统计，今年上半年，OLED智能手机面板全球出货量份额为京东方16.1%、维信诺11.3%、华星光电9.7%、天马9%，中国OLED市场增长迅速。TrendForce预计国产OLED面板市场份额将从今年的47.9%增至明年的50.2%，超过韩国企业的OLED出货份额。
而在OLED面板总产能方面，据韩媒报道，中国将在2028年超越韩国，2023至2028年间的CAGR达8%，为韩国的四倍。其中，京东方在OLED领域发展迅速，预计2028年将以26%对24%的优势超越三星显示，成为全球第一。
国产供应链厂商有望受益
随着京东方、维信诺、华星光电、深天马等中国大陆面板厂商自身话语权增强，其供应链资源也逐步向中国大陆厂商倾斜，带动芯片、玻璃基板、材料等产品市场占有率逐步提升。
数据显示，中国台湾设计公司在AMOLED智能手机DDIC市场份额于2024年第一季增加至34%。其中，联咏和瑞鼎作为OLED智能型手机面板厂商的主要供应商，其市场份额分别为15%、12%。奕力得益于OPPO等大陆品牌的卓越表现，市占率从2023年第一季度的1.8%增加到2024年第一季度的6.6%。
而中国大陆设计公司在AMOLED智能手机DDIC市场的市占率，更是从2023年第一季度的2%，上升至2024年第一季度的8%。本土化优势将有助于中国大陆设计公司持续提高占比。
目前，中国大陆AMOLED智能手机DDIC设计公司，由云英谷、海思、奕斯伟和集创北方引领。其中，云英谷的市占率在2024年第一季度增至5.5%。海思、奕斯伟和集创北方成功进入品牌供应链，并将在2024年继续提高占比。
Sigmaintell数据显示，2023年第四季度起OLED智能手机需求呈现显著增长，预计2024年中国大陆OLED DDIC需求同比增长32.2%，中国大陆智能手机OLED DDIC或将于2024年下半年出现供不应求的情况。
在市场需求激增的情况下，国内产业链厂商也持续加大布局。
晶合集成致力于打造完整的OLED驱动芯片工艺平台，该公司已实现150nm至55nm制程平台的量产，2024年二季度 40nm高压OLED显示驱动芯片已小批量生产，28nm OLED显示驱动芯片研发正在稳步推进中，有望成为公司营收增长新动能。
而汇成股份OLED驱动芯片封测业务主要客户包括联咏、瑞鼎、奕力、云英谷、集创北方、芯颖、傲显、升显微、晟合微等。随着多数DDIC设计企业将封测订单转移至中国大陆，汇成股份、颀中科技有望深度受益产业转移大潮。
在OLED有机材料方面，中国市场份额将从2023年的43亿元，增长至2030年的98亿元，复合增长率为11%。
尽管国际巨头仍然垄断着该市场，但随着中国OLED面板产线快速发展，国外专利逐步到期，中国面板厂商显现出寻求高性价比材料供应商、供应链安全等需求下，终端材料的国产化成为发展趋势，包括莱特光电、海谱润斯、奥来德、九目化学、瑞联新材、鼎材科技、濮阳惠成等企业将持续受益。
从上半年经营业绩来看，晶合集成实现营业收入43.98亿元，同比增长48.09%，归母净利润1.87亿元，同比增长528.81%；颀中科技实现营业收入9.34亿元，同比增加35.58%，归属上市公司股东的净利润1.62亿元，同比增加32.57%；莱特光电实现营业收入约2.46亿元，同比增长73.65%，归母净利润约9248万元，同比增长111.43%。
整体来看，受益于中国大陆地区面板企业OLED市场份额持续攀升，将为国内显示驱动芯片、封测、晶圆制造、发光材料等供应链厂商提供巨大的发展机会。随着技术的不断进步和市场需求的不断扩大，预计相关公司将进一步扩充产能提升全球市场份额。
4.高通完成2亿美元收购Sequans 4G物联网技术
芯片制造商高通已以 2 亿美元完成对法国Sequans Communications 4G IoT技术的收购，此举将大幅增强该公司在物联网（IoT）方面的半导体产品组合。
高通技术公司希望将4G技术整合到其专为物联网打造的连接解决方案组合中。这项交易于几周前宣布，旨在帮助Sequans解决瑞萨电子收购失败后的财务问题，并专注于Redcap等5G技术。
高通技术公司汽车、工业和嵌入式物联网及云计算部门总经理Nakul Duggal表示：“我们很高兴将Sequans的4G物联网技术添加到高通广泛的产品组合中，为我们强大的低功耗解决方案增添新内容，为工业物联网应用提供可靠且优化的蜂窝连接。此次收购支持了我们提供尖端物联网解决方案的承诺，并巩固了我们在边缘智能领域的领先地位。”
Sequans首席执行官Georges Karam表示：“我们很高兴与高通完成此次交易，并保留永久许可，以继续使用、商业化和推进这些技术。”
据了解，Sequans是面向大规模和关键物联网市场的蜂窝半导体解决方案的设计者、开发者和供应商。
5.三星海外公司员工裁减约10% 已在新加坡、澳大利亚等地开始裁员
据报道，知情人士透露，三星电子正在东南亚、澳大利亚和新西兰裁员，这是其全球裁员数千人的计划的一部分。
一位不愿透露姓名的知情人士表示，裁员可能会影响这些市场约10%的员工，不过每个子公司的裁员人数可能会有所不同。该知情人士表示，其他海外子公司也计划裁员，在某些市场裁员人数可能会达到10%。
根据三星最新的可持续发展报告，三星在海外拥有约14.7万名员工，占其员工总数（超26.78万名）的一半以上。但三星并未计划在韩国本土裁员。
另一位知情人士称，新加坡不同团队的三星员工周二被召集与人力资源经理及其汇报经理进行私人会议，并被告知裁员和遣散费方案的细节。
三星发言人表示：“一些海外子公司正在进行例行的人员调整，以提高运营效率。公司尚未为任何特定职位设定目标人数。”
今年，三星股价已下跌逾20%，因为这家全球最大的内存芯片和智能手机制造商在关键市场陷入困境。三星在用于人工智能的内存芯片方面落后于竞争对手SK海力士，在为外部客户生产定制芯片方面也未取得与台积电的竞争进展。
该公司过去曾裁减过员工规模，以应对周期性变化的内存芯片市场。据一位知情人士透露，三星最近在印度和部分拉美地区裁减了约10%的职位。
这位知情人士表示，在最新举措中，三星可能会裁减不到其海外员工总数 14.7万的10%。该公司旨在保留制造业岗位，同时削减管理和支持职能。
6.印度iPhone零件厂火灾生产中断 苹果可能转向中国救急
媒体周二（10月1日）援引一名产业观察人士和一位知情人士消息报道，印度塔塔集团(Tata Group) 在印度南部的iPhone零件厂火灾对苹果造成重创，可能阻碍节日手机销售激增前的生产，迫使苹果供应商从中国或其他地区安排关键零件。
塔塔电子发生大火的工厂位于印度泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)霍苏尔市(Hosur)，是印度唯一一家替苹果代工的鸿海与塔塔集团另一家组装厂提供iPhone后面板和其他一些零件的供应商。
Counterpoint Research表示，在10月底至11月初的印度排灯节期间，iPhone 14和15在当地的销量为150万台，而由于火灾苹果难以满足高达15%的需求。
Counterpoint 的联合创始人Neil Shah 说：「印度旧款iPhone的生产将受到10%-15%的影响。不过苹果可以通过进口更多零件，并将更多出口库存转移到印度来抵消这种影响。」Counterpoint多年来一直在追踪苹果的全球出货量。
商业海关数据显示，在截至8月31日的一年里，印度最大的企业集团之一塔塔还向荷兰和美国出口iPhone，并向中国出口部分零件，总价值超过2.5亿美元。
对于上述报道塔塔拒绝置评。
Counterpoint说，苹果供应商通常会提供3到4周的背板库存。然而，一位直接了解此事的业内人士预估，苹果的库存可能还有8 周，因此不会立即受到影响。
尽管如此，如果生产暂停继续下去，这家美国公司可能会在中国建立另一条装配产线或增加轮班，以确保印度iPhone制造商的零件供应。
更普遍的供应链中断，给印度总理莫迪吸引外国投资者进入「印度制造」(Make in India)、尤其是电子产业的努力蒙上了阴影。
苹果一直在中国以外的地区进行多元化经营，但去年在印度发生的两起火灾导致供应商正崴精密和和硕短暂停产，当局发现鸿海工厂的许多消防安全设备无法正常工作。另一方面，近年来纬创和鸿海也受到了劳资纠纷的打击。
Cyber media Research副总裁Prabhu Ram说：「这些都是暂时的挫折。继续努力提高安全和操作标准对于加强印度作为新兴的全球电子制造中心的地位至关重要。」
塔塔是苹果在印度最新的供应商之一，分析师估计，今年苹果在印度的出货量将占全球iPhone 总出货量的20% 至25%，高于去年的12% 至14%。（来源： 钜亨网）
7.三星印度家电厂罢工加剧 逾900人遭拘留
韩国三星位于印度南部坦米尔那都邦的家电厂闹罢工进入第4周。印度警方10月1日表示，包括员工和发起抗争的工会成员在内，共有912人遭到拘留。
媒体报道称，自9月9日以来逾1000名劳工响应罢工，并且在清奈市（Chennai）附近这座工厂旁搭建临时遮棚进行抗争，要求调高工资、承认获劳工团体“印度工会中心”（Centre of Indian Trade Unions，CITU）支持而成立的“三星印度劳动福祉工会”（SILWU）。
三星电子（Samsung Electronics）2022年至2023年在印度年营收120亿美元，闹罢工的这座工厂贡献其中1/5。
CITU表示，三星印度厂员工平均月薪25000卢比（约2095元人民币），他们争取3年内调薪36000卢比（约3017元人民币）。
泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）高级警官拉加杜莱（Charles Sam Rajadurai）表示，已拘留约850名三星员工，以及跟领导抗争的CITU有关连的60名工人，因为他们在清奈市附近的抗议游行造成公众不便，而且未经核准。
拉加杜莱说：“他们被拘留在4个婚宴厅里，稍后将决定是否释放他们。”
这座工厂主要生产像是电冰箱、电视机与洗衣机等家电，雇用约1800名工人，其中逾1000人参与罢工。位在北印度北方邦（Uttar Pradesh）、生产智能手机的另一座三星工厂则没有发生抗争。（来源： 经济日报）
