由于IT需求低于预期，NAND闪存的价格已经开始下滑。据报道，主要存储公司正计划调整其利用率，未来可能将投资重点转向DRAM。
三星电子、SK海力士、美光和铠侠等主要企业正在考虑降低NAND利用率和削减投资的计划。
据报道，主要NAND生产线的利用率在2023年下降到20%~30%之后，在2024年初短暂恢复到80%~90%。然而，除大容量NAND工艺外，通用NAND产品的需求仍然较低，这促使企业根据市场情况逐步调整利用率。
最初，业界普遍认为PC和移动设备市场将在2024年下半年进入更新换代周期。然而，经济衰退导致消费者信心下降，预期中的更新换代浪潮并未出现。
虽然一些产品，如人工智能（AI）数据中心所需的企业固态硬盘（eSSD）的需求依然良好，但移动设备和PC制造商的订单并未增加。因此，证券行业预测更换周期将推迟到2025年下半年。
NAND的固定交易价格在2023年10月开始回升，但于2024年3月停止上涨，并在2024年9月出现下跌。业界担心，NAND通用产品可能再次面临减产，有可能回到2023年的水平。
出现这种情况的主要原因是，尽管IT产品需求尚未完全恢复，但像铠侠和西部数据（WD）这样的公司，以及三星、SK海力士和美光都开始增加NAND出货量，导致市场饱和。
因此，三星和SK海力士等同时经营NAND和DRAM的公司正在将重点转向DRAM。目前，人工智能领域对DRAM产品的需求持续增长，尤其是对高带宽存储器（HBM）或CXL DRAM的需求，英伟达等大客户的订单持续增加。因此，存储厂商有必要提高产能。
有报道称，三星正在考虑将其P4 NAND生产线的一部分转换为DRAM，以确保月产能超过6万片。SK海力士也可能将其清州M14、M15X和M16工厂的部分NAND产能转用于生产HBM。
业内人士预测，由于2023年的大幅减产，NAND价格出现暂时的上涨趋势，但随着IT需求复苏时间的推后，预计价格将再次下滑。预计客户库存调整将成为长期发展过程，主要存储厂商可能会比市场预期更早决定减产。（校对/张杰）
