郭明錤:受益GB200订单需求 美国电阻龙头MOSFET产能满载

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近日,知名分析师郭明錤最新报告显示,受益英伟达GB200订单情况超乎预期,美国电阻公司威世(Vishay)目前2025年的MOSFET产能已满载,预计将贡献营收约20–30%,毛利率高于平均水准。此外,郭明錤指出,GB200大量采用Vishay的vPolyTan(聚合物钽电容),目前在2025年已面临供不应求,预计此产品毛利率显著高于平均水准。

钽电容器是将钽粉压紧,烧结成球团制成的,这种颗粒是多孔的,就像一个固体海绵,所以当在下一步(阳极氧化)中形成介电层时,在很大的表面面积上形成了薄的氧化层,这使得钽电容器比其他技术具有更高的单位体积电容和电压(CV/cc)。

民生证券指出,AI发展最直接拉动的是算力需求的提升,而AI芯片对于电源稳定性的要求大大提升了芯片外围的电容总容量需求,同时大功率AI芯片也对散热提出了更高的要求。钽电容凭借更高电容值以及耐高温的特性,有望受到AI应用拉动需求增长。

责编: 邓文标
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