1、FPGA公司Altera宣布脱离英特尔
2、联发科2024年营收同比增长22.41%，创历史次高纪录
3、爱德万测试半导体市占率达50%，预计2025财年净利涨96%
1、FPGA公司Altera宣布脱离英特尔
近日，Altera在国外社交平台X上声明称：“今天，Altera正式成为一家独立的FPGA公司”，并附上了Altera首席执行官Sandra Rivera位于美国加州圣何塞Altera总部展示性旗帜的照片，这标志着该公司正式结束了与英特尔长达8年以上的从属关系，正式宣布“独立”运营。
据了解，Altera和英特尔的历史渊源颇深，不仅互有收购，也使Altera经历了独立、被收购、重新独立的过程。
1983年成立的Altera，在1984年就与英特尔建立了长期合作伙伴关系，并于1988年通过首次公开募股（IPO）成为上市公司，甚至在1994年，它还以5000万美元收购了英特尔的PLD业务，这也使其在可编程逻辑市场的份额提升至约20%，成为全球第二大FPGA厂商。
2015年6月，英特尔为了拓展当时高速发展的数据中心业务，更好地满足数据中心对高性能、可定制化芯片的需求，以167亿美元的高价收购了Altera，被收购之后的Altera成为英特尔新的业务单元——可编程解决方案事业部（PSG）。
但在整合过程中，双方业务未能发挥“1+1＞2”的效果，Altera的市场份额没有得到明显提升。2023年10月4日，英特尔宣布将剥离上述可编程解决方案事业部，计划自2024年1月1日起让其作为独立业务运营。2024年3月1日，英特尔正式将拆分的可编程解决方案事业部重新更名为Altera，任命当时还是英特尔执行副总裁兼可编程解决方案事业部首席执行官的Sandra Rivera为首席执行官。在2024年3月，英特尔宣布将PSG作为独立业务运营，转型为大型独立FPGA制造商，公司的新名称沿用“Altera”。当时，Sandra Rivera表示，Altera将通过打造集成AI功能的FPGA等举措，在通信、云、数据中心、嵌入式、工业、汽车等应用领域提供具备AI功能且便于应用的解决方案，以应对FPGA预计将达到550亿美元规模的市场机遇。
业内专家表示，考虑到此前英特尔就有拆分汽车自动驾驶公司Mobileye并推进其上市的操作，如果Altera的运营战略取得成功，后续英特尔也可能会推动Altera上市。（电子信息产业网）
2、联发科2024年营收同比增长22.41%，创历史次高纪录
芯片设计大厂联发科近日公布了2024年12月的合并营收，金额为新台币416.83亿元（约合人民币92.29亿元），同比下降4.57%。尽管月度营收有所下滑，但2024年第四季度的合并营收却达到新台币1380.43亿元（约合人民币305.63亿元），同比增长6.54%。累计来看，2024年全年的合并营收为新台币5305.86亿元（约合人民币1174.53亿元），同比增长22.41%，创下历史次高纪录。
联发科在上一次法说会上表示，2024年旗舰产品营收增长优于预期，主要得益于天玑9400芯片在vivo、OPPO和Redmi等品牌的广泛应用。同时，联发科的客户也领先业界，将能模仿人类思考模式的Agentic AI功能引入旗舰智能手机，推动了智能手机销售的强劲增长。
另外，联发科还受益于生成式AI导入、Wi-Fi 7与10GPON升级等产业大趋势，专注执行企业级客制化芯片与车用等中长期成长策略。无线与有线连接产品持续受惠Wi-Fi 7及10GPON更新转型趋势，平板电脑产品组合也因更多的生成式AI导入而提升，带动营收成长。
联发科表示，将紧抓中长期成长机会，瞄准2028年规模可达450亿美元的定制化AI加速器市场，持续全力执行企业级客制化芯片策略。此外，联发科在车用产品市场也取得了突破，陆续赢得中国一线车厂智能座舱芯片项目，将持续拓展车用市场。
3、爱德万测试半导体市占率达50%，预计2025财年净利涨96%
据日经新闻报道，日本爱德万测试（Advantest）原本与美国的竞争对手泰瑞达（Teradyne）并驾齐驱，在全球半导体测试设备市场上共同占据约80%的份额。但随着2022年生成式AI的爆发，爱德万测试逐渐占据了上风。到了2023年，爱德万测试的市场份额扩大至约50%，而泰瑞达的市场份额则降至了约30%。
爱德万测试的增长动力主要来自于系统单晶片（SoC）整合电路的测试设备，这些电路将处理器和内存等功能整合到单一SoC芯片上。随着半导体技术的演进，制造难度和成本都在不断增加。因此，芯片制造商需要在设计和量产的早期阶段就发现有瑕疵的产品，特别是先进制程产品，在制程各阶段都需要进行更多的测试，以提高良率，降低综合成本。
爱德万测试在研发方面投入了巨资，以满足先进芯片测试的需求。截至2024年3月止的2023财年，研发费用达到655亿日圆，相当于销售额的13%。这使得爱德万测试的研发效率逐步提高，能够接触到更广泛的客户。
在这样的背景下，市场对爱德万测试设备的需求猛增。爱德万测试成为了英伟达高端GPU测试设备的主要供应商，也是从AI芯片需求快速增长中受益最多的公司之一。预计到2025年3月止的财年，爱德万测试的SoC测试设备销售额将增长32%，达到3,240亿日圆，占预测总营收的一半以上。
受益于业绩和市场份额的持续增长，爱德万测试的股价在去年飙升了92%。尽管美国对中国的芯片相关出口限制等风险因素可能导致市场变化，但爱德万测试在中国市场的风险相对较低。
