雅创电子9月26日发布了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案。根据预案，雅创电子计划通过发行股份及支付现金的方式购买深圳欧创芯半导体有限公司40%股权和深圳市怡海能达有限公司45%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。
本次交易的交易对方包括李永红、杨龙飞等自然人以及深圳市海能达科技发展有限公司等机构。预案中提到，雅创电子已与交易对方达成初步协议，经交易各方协商，欧创芯 40%股权的交易价格暂定为 20,000 万元，怡海能达 45%股权的交易价格暂定为 11,700 万元，最终交易价格尚未确定，需等待审计和评估工作完成后，根据评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。
资料显示，欧创芯是一家模拟芯片研发商，专注于模拟集成电路设计、研发及服务，产品主要聚焦于中低压 LED 驱动、电源管理、通讯和物联网相关的集成电路设计及配套方案服务，目前拥有 LED 驱动、DC-DC 等两大产品线，主要应用于汽车车灯后装市场、两轮电动车市场、家居照明市场等领域。欧创芯产品在车灯后装市场领域内具备较高的市场占有率和品牌知名度，并在 DC-DC 恒压产线中具有一定的竞争优势。
怡海能达是一家电子元器件行业的代理分销商和方案提供商，主营业务为电子元器件的代理分销和半导体技术研发和销售服务，产品涉及的应用领域和服务的客户群体涵盖通讯、汽车、工控、医疗、家电、照明、电源、安防、新能源及消费电子等多个行业和领域。怡海能达主要代理的产品包括被动器件、分立器件、IC 和模块产品等，并与国际知名品牌原厂建立了长期稳定的合作关系，取得了村田、松下、TELINK、昕诺飞等在内的全球领先电子元器件行业设计制造商的授权分销商资质。
本次交易前，上市公司分别持有欧创芯 60%股权和怡海能达 55%股权；本次交易完成后，欧创芯和怡海能达将成为上市公司全资子公司。
雅创电子表示，本次交易旨在进一步深化对标的公司的管理和协同，强化上市公司的核心竞争力，提升业务规模和盈利能力，优化资本结构，提高抗风险能力。同时，公司承诺将及时提供和披露本次交易的相关信息，并保证信息的真实、准确、完整。
预案还指出，本次交易尚需履行多项决策及审批程序，包括但不限于上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案、上市公司股东会审议通过本次交易正式方案、深交所审核通过并经中国证监会同意注册等。
雅创电子强调，本次交易完成后，公司的实际控制人不会发生变化，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。同时，公司将依据相关法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，维护上市公司及中小股东的利益。
本次交易的实施将有助于雅创电子在电子元器件分销行业和模拟芯片设计行业的市场地位，增强公司的核心竞争力，为公司的可持续发展提供支持。
