编者按：一直以来，爱集微凭借强大的媒体平台和原创内容生产力，全方位跟踪全球半导体行业热点，为全球用户提供专业的资讯服务。此次，爱集微推出《海外芯片股》系列，将聚焦海外半导体上市公司，第一时间跟踪海外上市公司的公告发布、新闻动态和深度分析，敬请关注。《海外芯片股》系列主要跟踪覆盖的企业包括美国、欧洲、日本、韩国、中国台湾等全球半导体主要生产和消费地的上市公司，目前跟踪企业数量超过110家，后续仍将不断更替完善企业数据库。
上周，全球重要指数涨多跌少。美股方面，道指跌0.67%，纳指跌1.52%，标普500跌1.03%。欧洲地区，英国富时100指数涨0.82%，法国CAC40指数涨1.13%，德国DAX30指数涨0.82%。亚洲地区，日经225跌0.81%，韩国综合涨4.36%，台湾加权指数涨2.78%。另外，费城半导体指数涨2.22%。
整体行情：美以安全及涉华为由叫停芯片交易
北京时间1月3日凌晨，美股周五收盘涨跌不一，道指上涨逾300点。英伟达、AMD及美光等AI相关个股表现相对强劲，帮助道指与标普500指数实现涨幅。
近日，美国总统唐纳德·特朗普以国家安全和涉华问题为由，叫停了光电技术公司HieFo Corp（瀚孚光电）对新泽西州航空航天和国防专业企业Emcore价值300万美元资产的收购计划。据报道，白宫发布的行政命令中，特朗普指出HieFo由“中国籍公民控制”。美国财政部还指出，Emcore数字芯片业务生产的磷化铟芯片的供应可能从美国转移出去。该交易未向美国外国投资委员会（CFIUS）申报，因此其未申报交易小组对其进行了审查。“CFIUS认定该交易存在国家安全风险，因为可能获取Emcore的知识产权、专有技术和专业技术。”
“本次交易特此禁止，”特朗普在命令中表示，并要求HieFo在180天内剥离其在Emcore资产中的所有权益和权利，并立即限制对Emcore技术信息的访问。
美光科技周五尾盘大涨逾10%，股价创历史新高。分析师指出，由于人工智能带来的旺盛需求，美光已为其高带宽内存产品锁定了远期的确定性收入。该公司正经历盈利能力的大幅跃升，这得益于其定价能力以及收入结构向高利润率的数据中心产品有利转变。管理层正在加快其新建本土晶圆厂的时间表，以抓住眼前的市场机遇，同时推进下一代技术的发展。
美光科技第一季度财报显著超出预期后，飙升至历史新高，标志着市场情绪发生戏剧性转变。数月来，投资者一直在争论半导体板块的涨势是否已经见顶，抑或该行业即将迎来回调。如今，谨慎乐观的情绪已被抢筹热潮所取代，因为该公司发出了周期性行业中最重要的信号：确定性收入。
据报道，三星电子计划到2026年末，将HBM月产能提升至25万片晶圆（以12英寸晶圆计算），相较于目前约每月17万片的产能，增幅高达约47%。为实现这一目标，三星的投资将通过两条路径推进：一是将现有的DRAM生产线转换为HBM产线；二是在平泽P4工厂扩建新的专用生产线。半导体设备行业预计，相关核心设备采购与安装工作最早可能于2026年1月启动。对于三星自身的业务构成而言，HBM的战略地位日益凸显。但对于扩产计划，三星官方保持谨慎态度，一位三星电子发言人表示，公司“正在评估各种方案以应对快速增长的HBM需求”，但拒绝对具体计划予以确认。
消息人士透露，英伟达正竭力满足中国科技公司对其H200人工智能（AI）芯片的强劲需求，并已与晶圆代工制造商台积电接洽，以提升产能。
消息人士称，英伟达2026年已累计200万颗H200芯片订单，主要来自中国大型互联网公司，预计将于2026年交付。而英伟达目前的库存仅为70万颗，其中约有10万颗是GH200 Grace Hopper超级芯片，它将英伟达Grace CPU与Hopper GPU架构相结合；其余则是独立H200芯片。消息人士表示，这两种芯片都将面向中国客户销售。他们表示，英伟达计划向台积电追加订购的具体数量尚不清楚。消息人士称，英伟达已要求台积电开始生产这些额外的芯片，预计将于2026年第二季度开始。
晶圆代工厂台积电在官网宣布，2纳米制程技术如期于2025年第4季开始量产，采用第一代纳米片晶体管技术，在高雄、新竹两地同步生产。台积电表示，N2技术将成为业界在密度和能源效率上最为先进的半导体技术，N2技术采用领先的纳米片晶体管结构，将提供全制程节点的效能及功耗的进步，以满足节能运算日益增加的需求。
台积电2纳米在高雄厂、新竹厂同步展开，而高雄厂为2纳米生产的重中之重。台积电规划在高雄建置5座2纳米晶圆厂，总投资金额逾1.5万亿元新台币，P1厂已于2025年底量产，P2厂预计2026年第二季量产，创造7000个高科技职缺，带动高雄产业转型与升级。
个股方面：欧美地区态势良好，亚洲地区涨跌不一
爱集微跟踪的105家境外半导体上市公司表现良好，其中73家上涨，30家下跌，费城半导体指数涨2.22%。
美股57家公司涨多跌少，41家上涨，15家下跌，其中涨幅居前的是美光科技（10.80%）、盛美半导体（10.49%）、英特尔（8.78%）、阿斯麦（8.49%）、日月光投资（7.25%）、康特科技（5.91%），跌幅居前的是联电（-2.24%）、SITIME（-1.90%）、芯科实验室（-1.82%）、博通（-1.28%）。
欧洲方面，7家公司全部上涨，其中涨幅居前的是AIXTRON（14.18%）、BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES（13.34%）、德国世创（9.44%）。
日韩地区，13家公司，5家上涨，8家下跌，其中涨幅居前的是WONIK IPS（17.82%）、SK海力士（13.02%），跌幅居前的是RORZE半导体（-3.60%）、爱德万测试（-3.01%）、东京精密（-2.80%）。
中国台湾及中国香港地区28家公司中，20家上涨，7家下跌，其中涨幅居前的是京元电子（19.96%）、华邦电（18.69%）、世芯-KY（13.06%）、旺宏（10.59%），跌幅居前的是联合再生（-9.67%）、世界（-6.01%）、义隆（-5.62%）。
