2026年1月29日，科博达技术股份有限公司发布向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。
科博达拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过149,074.00万元，由中金公司担任保荐机构。公司于2025年10月23日召开第三届董事会第二十一次会议，2025年11月14日召开2025年第五次临时股东大会，履行了相关决策程序。
本次证券发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》规定的发行条件。如公司具备健全且运行良好的组织机构；最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；具有合理的资产负债结构和正常的现金流量等。
募集资金将投资于科博达智能科技（安徽）有限公司汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建项目等多个项目，使用符合规定，且主要投向主业，融资规模合理。
发行人存在多方面风险，包括与发行人相关的毛利率下降、应收账款回收等风险；与行业相关的国际贸易摩擦、汇率波动等风险；与募投项目实施相关的风险；以及本息兑付、可转债到期未能转股等其他风险。
不过，发行人所处的汽车电子行业发展前景良好，国内市场增速显著高于全球。且发行人自身优势显著，拥有优质客户资源、充足技术储备、卓越产品品质和一流供应链资源等。
