2026年2月9日，中科曙光发布向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。报告显示，当前国家重视算力基础设施建设，人工智能发展带动智能算力和高性能存储需求增长。在此背景下，公司为把握产业趋势、推进国产化进程、补充营运资金和拓宽融资渠道，拟向不特定对象发行可转换公司债券。
本次可转债发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的相关投资者，发行方式待协商确定。定价原则包括票面利率和转股价格的确定及调整方式。
公司符合《证券法》《注册管理办法》等相关规定，如具备健全组织机构、近三年平均可分配利润能支付债券一年利息等。此外，公司不存在失信等不良情况，预案董事会召开前相关指标表现良好，前次募资已使用完毕，本次募投项目与主业相关。
本次发行方案经董事会研究通过，将保障股东知情权，后续将召开股东会进行表决。同时，公司拟采取措施填补可能的即期回报摊薄问题。
